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理財規劃師

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。

——如此定義

專業介紹:

報考條件

 

高級理財規劃師——三級(具備以下條件之一者)
   (1)連續從事本職業工作6年以上。
   (2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
   (3)具有本專業或相關專業大學?萍耙陨蠈W歷證書。
   (4)具有其他專業大學?萍耙陨蠈W歷證書,連續從事本職業工作1年以上。
   (5)具有其他專業大學?萍耙陨蠈W歷證書,經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。

      技師理財規劃師——二級(具備以下條件之一者)

   (1)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作5年以上。
   (2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
   (3)具有本專業或相關專業大學?萍耙陨蠈W歷證書,連續從事本職業工作5年以上。
   (4)具有本專業或相關專業大學?萍耙陨蠈W歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從 事本職業工作4年以上。
   (5)具有本專業或相關專業大學?萍耙陨蠈W歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
   (6)取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業工作2年以上。

      高級理財規劃師—— 一級(具備以下條件之一者

   (1)連續從事本職業工作19年以上。
   (2)取得本職業二級職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上。
   (3)取得本職業二級職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業一級正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。

 

考試時間

 

2014年上半年理財規劃師考試時間:5月17、18日。
       2014年下半年理財規劃師考試時間:11月22、23日。

 

考試科目

 

理財規劃師三級證書考試科目:理論知識+專業能力
      理財規劃師二級證書考試科目:理論知識+專業能力+綜合評審
      理財規劃師一級證書考試科目:理論知識+專業能力
      考試采用上機方式,均實行百分制,每科成績分別達到60分及以上者為合格,可獲得中華人民共和國勞動和社會保障部頒發國家理財規劃師職業資格證書。
      理論知識、專業能力、綜合評審成績如果考試只通過1門考試,成績可以保留1年,下一年度可再申請不合格科目的補考。

 

證書

  

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    理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案,它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。

    理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質,即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次:財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程,它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標,分析客戶的生活、財務現狀,從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

    相關報告指出,個人財富的迅速增長導致中產階層家庭規模的迅速擴大,盡管沒有確切的數據能夠計算出目前我國中產階層家庭的規模,但有推算認為,年收6萬-50萬元的人數可能達到8000萬人,并且還在急劇增加。另一方面,在物質財富增長的同時,經濟生活中面臨的各種不確定性和風險也大大增加,威脅著家庭財富的安全,投資理財需求不斷上升。在這樣的背景下,我國個人理財市場已經初步形成,商業機構為具有不同需求客戶提供個性化理財的能力正在迅速提升。

    一項專業調查顯示:50%以上的人分配資產時是無計劃的;78%的人愿意接受顧問建議;25%的人愿意接受服務委托理財;70%的人認為有必要時常對自己的投資績效進行評估;50%以上的人愿意支付顧問。

    由于目前理財師和市場需求量明顯不成正比,而有經驗、優秀的理財師更是少之又少,專業理財師這個職業已成為職場新寵,具有寬廣的發展前景和優厚的薪酬待遇。在美國,注冊理財規劃師的平均年薪高達13萬美元,而香港地區的理財規劃師年薪也在百萬港元水準。

 

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